Cadastros de clientes, contatos e serviços

Prospect e cliente no mesmo cadastro

Todo contato novo nasce prospect e vira cliente sozinho quando aprova uma proposta ou quando um pedido é criado para ele, ou com um clique em "Converter em cliente". Nada é cadastrado duas vezes, e o histórico vem junto.

O telefone já chega com histórico

O número que escreve no WhatsApp fica guardado antes mesmo de existir cadastro. Quando a pessoa vira prospect, as conversas dela já estão lá. Um número pode estar ligado a várias pessoas, e uma pessoa pode ter vários números.

Dados certos desde a entrada

• Pessoa física ou jurídica, com vários endereços
• O CEP preenche o endereço sozinho
• CPF e CNPJ conferidos pelo dígito verificador
• Campos personalizados de texto, número, data ou lista, obrigatórios se você quiser
• Origem de cada cliente registrada, com comissão calculada quando a proposta é aprovada

Agenda de contatos

Contatos ligados a um cliente ou soltos. Salve o contato da conversa do WhatsApp num clique, importe arquivos VCF ou CSV com prévia e aviso de prováveis duplicados, e exporte em VCF quando precisar.

Catálogo de produtos e serviços

Código, unidade, preço base, desconto máximo por item, categorias e fotos. Cada serviço também guarda os dados fiscais, que a nota fiscal de serviço usa sozinha na emissão.

Traga a base que você já tem

Além dos contatos em VCF e CSV, as conversas exportadas do WhatsApp entram no VinCore, e há importação da base de sistemas específicos, como o IClin, com pacientes, agendas e histórico. Fale com a gente para conferir o seu.