Funis de venda e pós-venda

Um funil para cada processo

Vendas, instalação, manutenção, suporte: cada processo da empresa ganha o seu funil, com as etapas que fizerem sentido para ele. Cada etapa tem cor e um limite de cartões que avisa quando enche, e as etapas de ganho e de perda guardam o motivo.

A etapa manda

Cada etapa define quem cuida do cartão, uma pessoa ou um setor, e em quantos dias. Chegou em "Visita técnica", o responsável passa a ser o técnico, com o prazo na agenda dele, sincronizada com o Google Agenda e o Outlook. Quando o responsável é um setor, o cartão fica na fila até alguém assumir.

Cartões que andam sozinhos

• Proposta aprovada ou pedido concluído: o cartão vai para Ganho
• Proposta recusada, vencida ou pedido cancelado: vai para Perda, com o motivo
• Ao entrar numa etapa, o contato pode virar cliente, abrir um atendimento e avisar o responsável

Todo mundo sabe o que fazer

A tela inicial de cada pessoa mostra as tarefas dela: os cartões sob a sua responsabilidade, a fila do setor e os chamados. Quem só acompanha um cartão vê o funil sem ser cobrado pelo prazo. O cartão guarda a história inteira, e o botão "Enviar para funil" está no atendimento, nos clientes, nos prospects, nas propostas, nos pedidos e nos chamados.

Números que não enganam

Taxa de conversão, tempo médio em cada etapa, onde os cartões se perdem, por motivo e por etapa, e os cartões parados há mais tempo. Quando ainda não há dado para calcular, o número aparece como "sem dado", e não como zero.

Pós-venda: chamados e ordens de serviço

Chamados numerados por departamento, com imagens, nota interna e reabertura quando o cliente volta a escrever. O cliente consulta e abre chamado pelo WhatsApp, e o seu site pode abrir chamados pela API.

Ordens de serviço com tela do técnico no celular, checklist, fotos, assinatura, conversa com o escritório, cópia para o cliente por link e garantia. Concluída, a OS segue para a cobrança e para a nota.